政策的积极推动下，轨交设备概念股迎来了一轮涨停潮。其中，列车控制领域的龙头企业思维列控(603508)，在短短6天内实现了4次涨停，表现出色。与此同时，为轨道交通车辆提供配套产品的必得科技、提供高铁用复合材料的长青科技，以及提供轨道交通运营检修装备与数据的神州高铁(000008)，均在周五实现了连续两个交易日的涨停。
在政策层面，国家发改委主任郑栅洁透露，随着高质量发展的深入推进，设备更新的需求将持续扩大，预计市场规模将超过5万亿元。此外，国家铁路局也将加快推动新能源机车的推广应用，并***到2027年基本淘汰老旧内燃机车，这是铁路行业响应党中央推进大规模设备更新的具体举措。
申万宏源的研究报告指出，国家铁路局的最新表态再次证明了***落实设备更新政策的决心。铁路设备具有存量规模大、使用频次高的特性，是大规模设备更新与物流降本的交汇点。内燃机车的更新换代被视为铁路设备更新的起点。根据国铁集团的数据，预计未来四年内将有大量设备更新需求。
浙商证券的研究报告强调，轨交装备是铁路和城市轨道交通运输所需的各类设备的总称，整车制造位于产业链的核心。我国轨道交通装备制造业经过60多年的发展，已经在高速动车组和大功率机车领域取得了显著成就。轨交装备已成为我国高端装备制造领域自主创新程度最高、国际创新竞争力最强、产业带动效应最明显的行业之一。
东方财富证券的研究报告指出，客运量和铁路固定资产投资的增长将共同推动轨交车辆的***购增加，维修保养市场预计将成为轨交行业未来的重要业务增量。预计2023-2030年将迎来密集的维修阶段，2022-2025年动车高级修市场规模有望每年平均达到200亿元以上，相比2018-2021年同比增长118%。
投资者可关注轨道交通装备整车龙头及国内动车高级维修承修商中国中车(601766)，以及核心零部件和材料供应商时代电气、时代新材(600458)和朗进科技(300594)，轨道交通施工装备制造龙头铁建重工等。同时，也可关注中国中车、中铁工业(600528)、天宜上佳(688033)、永贵电器(300351)等企业。
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