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半导体下游需求逐渐复苏，封测端行业稼动率有所回暖。国内封测龙头企业和相关设备产业链值得关注。
封测行业持续回暖，日月光稼动率预期改善
封测行业正持续复苏，日月光的稼动率预计将恢复至70%至80%。尽管目前客户下单仍相对谨慎，但库存去化接近尾声，预计2024年第二季度将恢复增长。
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大陆封测龙头企业业绩好转
封测产业在2023年第四季度已显著回暖。通富微电、长电科技、华峰测控等公司的业绩均有显著增长，表明封测行业正在迎来底部反转。
国内先进封装市场逐步增长，封测企业积极布局
全球先进封装市场规模不断扩大，中国市场占比也在逐步提升。通富微电、长电科技等封测企业正积极布局先进封装业务，以应对大算力需求的增长。
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风险提示
需注意下游需求复苏可能不及预期，以及技术进步可能不及预期的风险。
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